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动力电池上游:缺货,缺货,缺货

文章来源:深圳蒲迅锂电池生产厂家


从2020年Q4开始,随着新能源汽车市场景气度不断回升,动力电池企业订单暴涨。一系列连锁反应下,新年伊始,满产排产、缺货涨价、加紧投扩产等成为锂电上游材料发展关键词。


近期,高工锂电也从头部电池企业的材料供应商处获悉,由于订单饱满,加班生产已成常态,准备过年无休。同时,跟随客户节奏布局扩产也已加紧提上日程。


从多个细分领域的材料企业人士反馈信息来看,其生产、交付压力可见一斑:


“产线满负荷运转,现在价格一天一变,一线大厂直接封盘不报价了。”一位磷酸铁锂材料企业高层透露。


“现在订单非常饱和,满产排产已经覆盖整个一季度,过年加班没得休息。”来自隔膜涂覆材料企业内部人士反馈。


“不是我们不想供货,上游严重缺货供不上,我们也没有办法。”一位一线电解液厂商无奈道。


“产能供应不过来,现在客户天天在厂里追,感觉快要被客户‘绑架’了。”一家电池结构件工厂直言。


......


事实上,上游锂电材料交付压力凸显早已有迹可循。


以电池龙头宁德时代为例,自2020年四季度以来,宁德时代启动Model 3磷酸铁锂电池配套之后,出货量迅速激增约2.6万套,以单车55KWh计算,总电量超1.4GWh。


随后有媒体报道,特斯拉希望宁德时代在2021年满足其30万辆电动汽车的动力电池供应,而宁德时代为满足其它客户供货需求,只能答应20万辆配套供给。即便如此,20万辆车也意味着配套电量达11GWh。


在1月发布的招聘启事中,宁德时代更是透露出“年终订单暴涨”的讯息。


根据行业消息,宁德时代2021年电池出货量要达到2020年的3倍。


近期,宁德时代董事长曾毓群公开指出,从2021年开始,全球锂电池市场需求将有明显提升,但目前来看,全产业链的产能供给相对较慢,有效供给不足。


此外,包括中航锂电、比亚迪、瑞浦能源、鹏辉能源等动力电池企业均释放出动力电池满产、产能供不应求的信息。


作为头部动力电池企业的上游材料供应商,交付压力可想而知。


从上游材料包括正极、负极、电解液、隔膜等企业反馈信息来看,今年一月份排产同比去年增长至少1倍,根据不同领域不同企业的情况,甚至有出现同比大增3倍的情况。


缺货潮引发涨价潮


行业预计,2021年国内新能源汽车销量达200万辆,增速达50%;带动国内动力电池装机量将达100GWh,增速达55%。


按此预计,动力电池上游原材料缺货潮将愈演愈烈。


事实上,受下游需求强劲影响,部分原材料缺货、涨价一系列连锁反应已经随之而来。


由于全球锂精矿货紧价扬,自去年10月起,国内电池级碳酸锂价格开始回调。至12月底,均价涨至51500元/吨,涨幅约30%。


进入2021年,电池级碳酸锂价格持续上涨,1月中旬,国内电池级碳酸锂主流报价达到6.2万-6.7万元/吨,较12底涨幅约25%。


近日国内某贸易商对电池级碳酸锂甚至报出了8万元/吨的高价,较主流报价高出1.8万元/吨。


上述磷酸铁锂材料企业高层表示,碳酸锂价格暴涨短期看仅是个例,而且电池大厂对铁锂材料涨幅接受意愿低,目前铁锂材料价格仍较为平稳。但不否认这是长期涨价释放的信号,考虑到锂精矿缺口趋势及全球新能源汽车需求激增等因素,2021年碳酸锂价格能涨多高暂时不能预计。


同样,电解液由于上游原材料断供甚至开始出现供货断层的尴尬局面,其中,包括六氟磷酸锂、碳酸锂、溶剂(DMC、EC等)、添加剂(VC、FEC等)等原材料价格均呈现不同程度的上涨。


近日,国内六氟磷酸锂报价约11.5万-13万元/吨,较去年7月低位7万元/吨已上涨接近86%。业内的判断是,若春节后六氟磷酸锂公司检修,价格将提前半年超15万元/吨。


溶剂方面,虽然DMC价格已从去年Q4的1.6万-1.7万/吨回落至1.1万/吨左右,但是目前仍处于历史高位,且处于供货偏紧状态。


近期,VC、FEC等添加剂价格涨幅也达到30%。


一线电解液厂商表示,现在电解液厂商考虑的不是价格问题,而是原材料供不供得上的问题。大厂如此,小厂形式更加严峻。


价格来看,目前六氟磷酸锂、溶剂、添加剂等原材料价格属于合理回调,这是行业健康发展的基础,预计未来不会有太大涨幅。基于公司与供应商及下游建立了稳固的战略合作,目前材料涨价对一线大厂影响有限。


基于行业给出的2021年新能源汽车的高预期,部分原材料涨价趋势或成为全年的常态。


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